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电银付大盟主(www.dianyinzhifu.com):信托2.0大松绑!保险业务员享利多

2021-01-11 18:15 出处:  人气:   评论( 0

力拼信托2.0,金管会再松绑!金管会银行局副局长黄光熙5日宣布修正律例,开放金控子公司间配合行销的营业范围新增「保险金信托」营业,即以前保险营业员不能在保险公司或其分支机构的营业场所内推介信托,松绑后就可以推介及代收件同金控下银行解决的「保险金信托」,也能提供客户一站购足的服务

黄光熙指出,「保险金信托」本质是要依客户需求量身订做设计左券内容的客制化商品,因此原本不在法定金控子公司可配合行销的营业范围。为促使信托营业充分发挥功效,金管会已在2020年9月1日推动「信托2.0计画」,并将「放宽行销推广信托营业之限制」纳为事情项目内容;因此为利信托业推广保险金信托营业,金管会研议修正本设施。

黄光熙指出,此次放宽「兼营信托营业的银行及证券商」解决之保险金信托,得由统一金控公司的保险子公司举行推介及代收件,并授权信托公会研订相关配套措施,就保险金信托给付类型、作业程序及其他应遵照事项制定自律规范,以利业者依循,以便于保险营业员说明保险金信托内容,降低行销推广之复杂度,并制止衍生销售争议。

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黄光熙示意,保险金信托给付类型主要锁定二种,一种是可照顾受益人「医疗生涯保障」、一种是「教育生涯保障」。

信托公会指出,现在虽然配合行销设施没有限制保险业在营业场所外推介统一金控下的信托营业,但应依本设施第14条及各业律例定解决。现在尚无保险业于营业场所外推介信托营业的情形。

信托公会强调,将尽快依据本次预告修正条文研拟保险金信托配合行销的自律规范报金管会。现在公会已经研拟2类型保险金信托配合行销的SOP草案供保险营业员行销时参考,未来转化成自律规范的文字应该很快可以完成。另外,信托公会2021年上半年会再将其他适合与他业配合行销或互助推广的信托营业提报理监事会通事后,向金管会提出争取进一步开放。

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